ProShares UltraPro QQQ(TQQQ)는 나스닥 100 지수의 일일 성과를 3배로 추적하는 레버리지 상장지수펀드(ETF)를 뜻하는데, 이는 투자자들에게 기술주 중심의 나스닥 100 지수에 대한 3배의 수익 기회를 제공하지만 동시에 손실도 제공합니다.
이번 포스팅에서는 TQQQ ETF가 뭔지, QQQ의 의미는 무엇인지, 또 주의사항은 어떤 것이 있는지 살펴보겠습니다.
1. TQQQ ETF
TQQQ는 프로셰어즈 울트라프로 QQQ(ProShares UltraPro QQQ)의 약자로, 나스닥-100 지수의 일일 수익률을 3배로 추종하는 레버리지 상장지수펀드(ETF)입니다. 이 ETF는 나스닥 주식시장에 상장된 100대 비금융 기업을 포함하는 나스닥-100 지수를 기초자산으로 합니다. 예를 들어 설명하면 나스닥-100 지수가 하루 동안 1% 상승할 때, TQQQ는 3% 상승하는 것을 뜻합니다. 반대로 나스닥-100지수가 1% 하락하면 TQQQ는 약 3% 하락하게 됩니다.
나스닥-100 지수를 기초자산으로 하기 때문에 일반적인 투자 상품보다 변동성이 크고, 단기 투자에 적합한 상품으로 인기가 많습니다.
1) TQQQ의 주요 특징 4가지
- 레버리지 사용: TQQQ는 선물, 옵션, 스왑 같은 파생상품을 활용하여 나스닥-100 지수의 일간 수익률을 3배로 증폭
- 높은 변동성: 레버리지로 인해 일반 ETF보다 변동성이 크며, 수익과 손실이 모두 증폭
- 일일 리밸런싱: 매일 리밸런싱을 통해 3배 레버리지 목표를 유지
- 단기 투자 적합: TQQQ는 일간 수익률을 추종하도록 설계되어 있어 주로 단기 투자나 트레이딩에 사용
2) TQQQ의 주요 리스크
TQQQ의 주요 리스크는 높은 변동성과 장기 투자의 위험성으로 나눌 수 있습니다. 먼저 높은 변동성에서는 TQQQ가 나스닥 100 지수의 일일 변동성을 3배로 확대하기 때문에 수익 혹은 손실이 3배로 증폭되기 때문에 큰 손실을 경험할 수도 있습니다.
장기 투자의 위험성은 3가지로 정리할 수 있습니다.
첫째, 레버리지 효과로 인해 장기 투자 시 수익률이 낮아질 수 있습니다. 둘째, 장기적으로 원래의 지수를 정확히 따라가지 못하면 가치가 점차적으로 하락할 수 있는데, 이를 '변동성 드래그'현상 이라고도 표현합니다.
셋째, 시장이 횡보하거나 지속적으로 하락할 경우, 레버리지 효과로 인해 손실이 누적될 가능성이 높으므로 주의가 필요합니다.
2. QQQ 뜻
QQQ는 Invesco QQQ Trust를 나타내는 티커(symbol)로, 나스닥 증권 거래소에 상장된 100대 비금융 기업의 시가총액 가중 지수를 추적하는 ETF를 뜻합니다.
1) QQQ의 주요 보유 종목(2024년 기준 예시)
| 순위 | 종목명 | 비중(%) |
| 1 | 마이크로소프트(MSFT) | 9~10 |
| 2 | 애플(AAPL) | 8~9 |
| 3 | 9엔비디아(NVDA) | 7~8 |
| 4 | 아마존(AMZN) | 6~7 |
| 5 | 테슬라(TSLA) | 3~4 |
ex)
2020년 초 $230 → 2021년 말 $400 돌파 → 2022년 금리 인상과 경기 둔화로 $280 수준까지 하락 → 2023~2024년 기술주 강세로 $400달러 재돌파
이처럼 미국의 빅테크 기업들이 QQQ의 주요 구성 종목이며, 기술주 중심의 변동성이 큰 ETF입니다.
2) QQQ 투자 시 유의할 점
QQQ를 투자하실 때 유의하실 점은 다음과 같습니다.
① 변동성이 큼
QQQ는 나스닥 100 지수를 추종하는 ETF로 대부분 기술주 종목으로 구성되어 있습니다. 기술주는 시장 변동성에 민감하게 반응하므로 금리 인상이나 경제 불황과 같은 외부 요인에도 큰 폭으로 등락할 수 있습니다.
② 특정 산업에 집중
QQQ는 다양한 업종을 포함하고 있지만 IT 및 기술주 비중이 매우 높습니다. 기술주가 강세일 때 높은 수익을 기대할 수 있지만, 기술주가 침체될 경우 하락 위험이 커집니다.
③ 금리 인상에 취약
기술주는 미래 성장 가능성을 기반으로 높은 밸류에이션(가치평가)를 받는 경우가 많은데, 금리가 오르면 할인율이 높아져 주가가 하락할 가능성이 큽니다.
④ 경제 상황과 기술 트렌드에 영향을 받음
기술 산업의 발전 속도는 빠르게 변화하며, 기업 간의 경쟁도 치열한 것을 볼 수 있습니다. 새로운 기술 혁신이 등장하거나 특정 기업의 성장세가 둔화되면 주가에 직접적인 영향을 미칠 수 있고, 글로벌 경제 상황과 정책 변화에도 민감하게 반응합니다.
⑤ 배당 수익이 낮음
기술 기업들은 대부분 성장형 기업이기 때문에 배당보다는 재투자를 통해 성장을 추구하는 경우가 많습니다. 이러한 특성 때문에 배당 수익을 기대하는 투자자들에게는 적합하지 않은 ETF입니다.
이러한 특징들을 고려하셔서 ETF에 투자하시길 바랍니다.
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